周平王两十五年，晋昭侯伯即位，封叔父姬成师于曲沃，人称曲沃桓叔。
曲沃桓叔名曰成师，晋穆侯之子，母亲姜氏乃是齐国之女。穆侯七年，晋攻条戎，兵败而归，适逢姜氏生下长子，晋穆侯便为此子取名为仇，继而立为太子，以示不记条戎战败之耻。三年之后，晋穆侯攻打北戎，战于千亩，大获全胜。恰逢姜氏又生次子，晋穆侯因为此战得胜，于是给次子取名为成师。晋国医生师服闻此，便作预言。
师服：君王为子取名，何其怪耶！太子名仇，怀恨之意；次子谓成师，成就大业之意也。虽名号自取，然事有其规，今嫡庶名反，晋国能不乱乎？
晋穆侯去世，弟殇叔夺侄之位自立，史称晋殇叔。太子仇出国逃亡，四年后带领徒寡袭击殇叔，复夺君位，是为晋文侯。文侯在位三十五年去世，子姬伯继位，是为晋昭侯。
昭侯即位，便将叔父成师封于曲沃，称桓叔，以晋靖侯孙栾宾辅佐。桓叔经营曲沃，规模大于晋国都翼城，违背周制。医生师服睹此，便入宫劝谏晋昭侯。
师服：臣闻立国之本，尊卑有序，上下有别。今桓叔国都越制，君臣本末倒置，曲沃日后必为祸害，大王宜预为之备。
晋昭侯：此乃寡人家事，贤卿勿预也。
桓叔受封曲沃之时，曾经五十八岁。因有德能，在国中威望很高，故多有志士纷纷投奔。曲沃地理优越，再加桓叔苦心经营，由此实力很快超过晋都翼城。曲沃桓叔于是欲望大炽，渐渐萌生篡夺亲侄晋昭侯政权之念。
面临曲沃势力扩张，师服再上奏章劝谏，晋昭侯又不听。
昭侯七年，大臣潘父弑杀昭侯，欲迎立曲沃桓叔。晋国卿士医生怒而起兵御敌，桓叔兵败，退回曲沃。晋人诛杀叛党潘父，立昭侯之子姬平为国君，是为晋孝侯。至此翼城与曲沃对立为仇，晋国现实已是两个政权并立。
晋孝侯八年，曲沃桓叔去世，终年七十两岁，其子姬鳝继位，史称曲沃庄伯。庄伯死后，子曲沃武公继位。曲沃庄伯、武公数次攻伐翼城，先后杀死晋昭侯、孝侯、哀侯、小子侯、侯缗五主，驱逐晋鄂侯。
晋侯缗两十七年，亦即公元前678年，曲沃武公终于消灭晋国公室，并得到周天子认可。至此晋国分裂六十七年之久，小宗桓庄之族终于打败大宗，夺得晋国正统职位。
镜头闪回。郑庄公即位，代其父继为周朝卿士。姜氏睹少子共叔无权，心中怏怏。
姜后：我儿，汝承父位，享地数百里，使同胞之弟容身蕞尔小城，于心何忍？
庄公：惟母所欲。
姜后：何不以制邑以封汝弟？
庄公：制邑以岩险著名，先王遗命，不许分封。除此之外，无不衔命。
姜后：制邑不许，京城亦可。
庄公闻言。默然不语。
姜后：再若不允，惟有逐去别国，使其别图生活之计也罢！
庄公：母亲言重，儿子不敢，便依母命便一。
次日升殿，庄公即宣母命，欲以京城分封共叔段。医生祭足闻言大惊，急出班谏阻。
祭足：大王切切不成！有道是天无两日，民无两君。京城向有百雉之雄，地广民寡，与首都相等。共叔若封大邑，便是国之两君，必恃宠于国母胡作非为，必生大患。
庄公：卿言虽然甚是有理，但此是我母严命，孤何敢拒之？
祭足哑口无言，郑庄公终封共叔于京城。
共叔谢恩已毕，欲赴封国，入宫来辞母亲。姜氏逐出侍女，私谓共叔段。
姜后：我儿，汝兄不念同胞之情，甚是薄幸，被我逼勒，方封以京城，心中未必愿意，事后必悔。我儿到京城，宜聚兵搜乘，阳为准备，倘有机遇可乘，我当相约，儿兴师袭郑，我为内应，国君之位可得。
共叔：孩儿领命，母亲宁神。
遂往京城居住，自此国人俱称京城太叔。自此之后，太叔便将京城贡税俱留在私库，分毫不上缴国君，军马兵车，亦俱听其个人随意征调。
太叔时常托名射猎，逐日出城训练士卒，并支两鄙之寡，剿袭鄢邑、廪延。两处邑宰逃入郑都，将太叔夺邑之事备细奏闻国主，郑庄公点头不言。上卿公子吕出班上奏。
公子吕：臣闻人臣无将，将则必诛。今太叔内挟母后之宠，外恃京城之固，日夜训兵讲武，志在篡位，其意甚明。臣请一支偏师，直造京城，缚共叔段而归，绝此后患。
庄公摇头：此乃小过，大恶未著，安可加诛？且叔段乃我母爱子，寡人之弟。寡人宁可失地，岂可伤兄弟之情，逆拂国母之意乎？卿勿妄言，寡人当思之。
稍时集朝，公子吕走出大殿，上前一把扯住正卿祭足，推到寂静之处。
公子吕：主公以宫闱私情，而疏忽社稷大计，吾甚忧之。公为正卿，因何不言？
祭足：主公才智兼人，此事必非坐视，定有敷衍之计。子其勿忧，姑且待之。
公子吕不语，半信半疑。因举手告辞，两人别离，各回各府。
厥后不久，叔段命人传檄郑国西、北两处边邑，需都听从自己管辖。两处邑宰不敢不听，却暗自派人入都，将此事报予上卿公子吕。公子吕闻报，复又入宫，密劝郑庄公。
公子吕：天无两日，国无两君，臣等不知所从矣。大王如欲将郑国交给太叔，则臣请往京邑辅之；否则就请除之，休使吏民疑虑，无年适从。
郑庄公：寡人且不着急，卿何必如此？不用您我下手，多行不义必自毙，卿不闻乎！
公子吕睹庄公如此，不知其意，喟叹而出。
共叔段睹此，愈加胆壮，复命两属边邑归顺自己，直到廪延。公子吕复又入宫进谏。
公子吕：可以下手矣！地扩民寡，将不成制。
郑庄公：对君不忠，对兄不悌，其能久乎？地皮虽广，愈速其溃。
郑庄公两十两年，庄公向寡臣扬言，自己欲入洛邑，辅政天子。
姜氏闻听大喜，使人送信幼子京城太叔段，约定日期，命其前来夺城，己为内应。
太叔段回书母亲，一边修理城廓，聚集民寡，修造盔甲武器，备好战车，将要偷袭郑国首都。不料郑庄公早命公子吕于半途截夺书信，得知太叔段起兵日期。
郑庄公：可以出兵矣。
于是兴师，讨伐太叔段。叔段率军出城迎敌，一战而败，逃回京邑。庄公命公子吕率两百辆战车进攻，京邑军民皆都主动出城驱逐王师，叔段再次逃到鄢邑。公子吕再攻鄢邑，鄢邑士卒溃集，叔段复又逃到原封邑共国，自此流亡在外。
郑庄公既平定叔段叛乱，便将母亲武姜安设在城颍，并发誓道：“不到黄泉，不再相睹！”但过年余便颇后悔。颍城谷吏颍考叔得知庄公悔意，借口上贡，入宫求睹。
庄公甚喜，就于宫中赐宴。侍宴之时，发明颍考叔将好肉留而不食，庄公问其原委。
郑庄公：盘中佳肴，贤卿因何留而不食？
颍考叔：家有老母，未曾品尝君王犒赏，愿以此肉羹馈之，使感大王之德。
郑庄公：寡人有母，却不能得睹，不如卿也。
颍考叔：臣闻大王有誓，不达黄泉，誓不相睹，此不为难也。只要命人挖条隧道，其深能睹泉水，就而睹母，有何不成？
郑庄公：善哉，贤卿此计大妙！
于是立命动工，挖掘隧道。隧道掘成，庄公与母亲武姜自两端走入，母子最终团圆。
绘外音：郑庄公是春秋初年最出彩人物，也是第一个崛起方国，被史家称为春秋小霸。春秋期间，各诸侯尚无统一世界野心，普通只念称霸立威；而战国则不同，只因周王室不能自保，各国便争欲为世界之主。郑庄公在解决叔段叛乱之后，便即扩充军队，广开疆土，先伐卫，又与齐结盟伐翼、讨宋、侵陈，比武公更为激进。
周平王对郑庄公愈加不满，又睹其长年不在朝中供职，便欲汲引虢公忌父为上卿。
郑庄公身虽在本国，但留人于王都探听朝中之事，动息传报。因闻平王欲分政于虢公，本日驾车如周，朝睹已毕，便以虢公之事相问。
周平王：因卿国中有事，欲使虢公权管数日。虢公再三辞让，已还其国，卿又何疑？
郑庄公：周之国政，用人之柄，王自操之。虢公才堪佐理，臣理当避位。
周平王：卿父子有大功于国，朕故付以大政，至今四十余年。卿既有疑朕之心，当命太子狐为质于郑，何如？
郑庄公：焉有天子委质于臣者？恐世界以臣要胁君王，臣当万死！
周平王闻此，面红耳赤，手足失据。
群臣上奏：依臣等公议，王不委质，无以释郑伯之疑；若独委质，又乖君臣之义。莫若君臣交质，两释猜疑。
周平王与郑庄公闻听，皆都以为善策。于是郑世子忽待质于周，周太子狐亦如郑为质。史官评论周郑交质之事，以为大周朝三百余年君臣纲纪，至此尽废。
周平王三十年，公元前741年，楚历王蚡蝐在位十八年病逝，传位于太子。
历王之弟熊通心怀弘愿，平素极喜招贤纳士，养在府中。闻说兄长去世，便突然兴师，占领楚都丹阳，捕杀蚡蝐之子，自立为楚君，史称楚武王。
虽然弑君自立乃为大逆不道之举，但正是这场宫庭政变，就此改写楚国历史，使其走上大国之路。熊通一面抚慰楚国公族，博得国人拥戴，巩固政权；一面大力发展经济，积极向周围开拓。遂重用医生莫敖屈瑕，大将斗伯比、斗廉，向濮人大举进攻，占有川鄂接壤广大地区。后又引兵北伐鄀国（今湖北宜城），乘胜越过邓国（今河南邓州），远伐南阳盆地申国、吕国。申、吕两国无力抵抗，求助于大周天子。
周平王闻报大怒，立即派军南下击楚。楚武王熊通回兵，顺道攻下权国（今湖北荆门马良镇）。由是改国设县，建立权县。此乃中国史上最早县制，被称为中华第一县。
如此以来，汉水流域中下游，基本被楚国囊括殆尽。
熊子玉乃系楚武王从弟，自幼聪敏有志，骁勇善战，屡立战功，先后被授予大将军、国卿要职。但子玉为人狂妄自背，向来鄙弃武王，以至自己更姓为成，改名得臣。
姬州吁乃是卫庄公之子，母亲为庄公小妾，母子皆深得国君宠爱。州吁年长后爱好军事，卫庄公不加禁止，反命其带兵。上卿石碏睹此，入宫劝谏。
石碏：臣闻世界爱其子者，无不教之以义方，弗纳于邪。骄俭淫泆，所自邪也。大王将立州吁，乃定为太子可矣，若犹未也，阶之为祸。夫宠而不骄，骄而能降，降而不憾，憾而能眕者鲜矣。且夫以贱妨贵，以少陵长，以远间亲，以新间旧，以小加大，以淫破义，所谓六逆。君义臣行，父慈子孝，兄爱弟敬，所谓六顺。去顺效逆，所以速祸。君人者将祸是务去，而速之，无乃不成乎？
庄公闻而不听。偏偏石碏之子石厚喜与州吁同游，石碏又不能禁之。
公元前732年，乃是周平王三十九年，卫庄公在位两十三年去世，太子卫完继位，是为卫桓公。桓公因弟州吁骄横俭侈，于是免职其职，州吁怀愤逃亡。
州吁流亡在外，来投郑国共叔段，哭求支留。叔段听罢州吁哭诉，以为其与自己身份相似，都是被兄长逐出，因而臭味相投，彼此结为好友。
卫桓公十三年，叔段之子公孙滑逃到卫国，请借兵攻郑，卫桓公应之，派兵替其占领郑国廪延。由此触怒郑庄公，带领成周六师、虢国军队进攻卫国，同时请求邾国出兵。
邾侯派人暗里与鲁公子豫商量，公子豫请求鲁隐公出兵响应郑庄公，鲁隐公不从。
公子豫遂率家兵离开鲁国，来与邾国、郑国合兵，在翼地会盟。
郑庄公于是进攻卫国，并伐公孙滑。州吁趁机联合逃亡卫人，与石厚回师卫都，袭杀兄长卫桓公。卫桓公乃是春秋时期第一位遭弑国君，今后各国弑君便成常规。州吁自立卫君，欲替好友共叔段出气，于是出兵攻打郑国，并请宋国、陈国、蔡国为助。
宋殇公：您卫国伐郑，与我何干？
卫国使臣宁翊：我卫国伐郑，确实与宋国无干。但宋国前代国君穆公临终之时，将公子冯托身郑国，宋国旧臣皆都念之。若公子冯借郑国之兵回来谋夺君位，大王宁不忧乎？敝国之君故请大王一同伐郑，尽早除掉公子冯，以消后患，不亦善策乎？
宋殇公：喏，寡人惟先生之计是听。
宁翊：臣闻陈、蔡两国，皆以宋国马首是瞻，是为盟友，亦请出兵，以保必胜。
宋殇公：皆依先生。
于是卫、宋、陈、蔡四国联军，在宋国集结完毕，总计十万大军，一路浩浩荡荡，直向郑国首都杀去。先穿过郑、宋两国之间广袤无人地区，然后突从东边杀入郑国。
郑庄公闻报，急派精兵三万，前往边疆迎敌；又布重兵于北、西两面，以及靠近卫国关隘。郑军虽猛，却抵挡不住十万联军冲击，三战之后，纷纷败退，回归郑都。
四国联军随后追击，未过数日追至新郑，列阵于东门。郑国大臣眼睹首都被围，一片慌乱，皆入宫拜睹庄公，共谋御敌。
郑庄公：卿等不必惊慌。四国之军虽然来势凶猛，但其心不一，我败之必也。
寡臣：大王据何而言之？
郑庄公：陈、蔡情不得已而随之，绝不肯力战；我之对手，只卫、宋而已。然宋国与我亦无仇恨，我可以公子冯为饵，将宋军引到别处；则只剩卫国，一鼓可破矣。
寡臣听罢，转忧为喜，便依庄公吩咐，潜送公子冯出城，诡秘转移到南邑长葛。后又故意放出风去，使宋国细作侦知，报答宋殇公，说公子冯是在长葛，未在新郑。宋殇公闻此消息，果然即率本国军队离开联军，向南邑长葛扑去。
州吁得知此事，颜色更变，面临诸将，破口怒骂。
州吁：人皆谓宋人愚蠢，我犹未信，今日方知。凭宋国一己之力，便能攻克长葛？况此乃郑人诱军之计，尚未知公子冯所在耳。宋军既去，我军势减半，如此怎样？着实可恨！
于是卫军围困新郑五日，睹宋军不归，乃与陈、蔡两侯商议。
州吁：我等若在此迁延日久，一旦郑庄公将边疆精锐调回，则必腹背受敌，怎样？
陈、祭两侯：此言是也，不如撤出郑国，来日寻机再战。
商议已毕，三侯于是各自领兵，撤离郑国。州吁临走之时，心有不甘，但令将郑国东门之外旱稻支割一空。此战四国伐郑，善始善终，史称东门之役。
卫、宋、陈、蔡四国悔改郑东门铩羽而归，又因州吁杀害卫桓公，初即君位，便替共叔段出兵伐郑，树此强敌，卫人故此怀怨。
石厚睹状大忧，便回家请教父亲石碏，如何能让州吁平和平静君位，并得国人拥戴。
石碏：诸侯凡自立者，需朝觐周天子，受王室之封，方可取得合法职位。陈桓公道受周天子宠信。今陈、卫两国辑穆，如通过陈桓公代为请求，则定可胜利。
石厚大喜，以此报答州吁。州吁以为善计，遂命古厚随其前往陈国。
石碏晓得卫桓公母亲戴妫乃陈国之女，便发心腹为使，寄书于陈桓公。
石碏书信：卫国地狭，其力不能自保，逢难惟求救于邻邦。我国母戴氏本系陈人，与明公亲族本家；今老朽年过七十，无能为矣。石厚、州吁两人，杀我卫君，亦明公之仇人也。今两贼被老臣骗往贵国，公可趁此机遇除之；则无论于卫于陈，皆为善计，功莫大焉。
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